近日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2020年第67次審議會議結(jié)果公告顯示，同意恒玄科技（上海）股份有限公司發(fā)行上市（首發(fā)）。

2019年12月，恒玄科技與中信建投簽署輔導(dǎo)協(xié)議并于上海證監(jiān)局輔導(dǎo)備案。2020年4月22日，上交所正式受理恒玄科技科創(chuàng)板上市申請。

根據(jù)招股說明書顯示，恒玄科技此次在科創(chuàng)板上市擬募集資金20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于智能藍(lán)牙音頻芯片升級項目、智能WiFi音頻芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、Type-C音頻芯片升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、以及發(fā)展與科技儲備項目。

恒玄科技表示，通過募投項目的實(shí)施，公司將在現(xiàn)有產(chǎn)品系列基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化升級和迭代創(chuàng)新；進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研發(fā)新一代WiFi音頻芯片，抓住智能物聯(lián)網(wǎng)終端市場機(jī)遇，對公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)補(bǔ)充，為公司拓展新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

同時，公司將在現(xiàn)有研發(fā)成果的基礎(chǔ)上，持續(xù)研發(fā)新一代智能語音、新一代低功耗射頻和PMU、新一代低功耗SoC和RISC-V CPU、新一代自適應(yīng)降噪等技術(shù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力和知識產(chǎn)權(quán)壁壘，

小米、阿里進(jìn)入前十大股東

資料顯示，恒玄科技成立于2015年6月，注冊資本9000萬元，主營業(yè)務(wù)為智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，為客戶提供AIoT場景下具有語音交互能力的邊緣智能主控平臺芯片，目前產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于TWS耳機(jī)、Type-C耳機(jī)、智能音箱等低功耗智能音頻終端產(chǎn)品。

上會稿顯示，自2015年成立以來，恒玄科技經(jīng)歷了四次增資和五次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中，在2019年7月的第三次增資過程中，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“阿里”）和湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“小米長江基金”）分別以41.6667萬元和29.5495萬元的認(rèn)繳金額進(jìn)入恒玄科技的股東之列。

目前，小米長江基金為恒玄科技的第五大股東，持股比例為4.66%，阿里為第十大股東，持股比例為3.73%的股權(quán)。

根據(jù)調(diào)查，作為恒玄科技的客戶之一，報告期內(nèi)，恒玄科技應(yīng)用于小米產(chǎn)品的芯片銷售金額分別為184.56萬元、496.39萬元、5,086.27萬元，占營業(yè)收入比例分別為2.18%、1.50%和 7.84%。

恒玄科技表示，2019年銷售金額增長較快，主要系采用公司芯片的小米Air 2真無線耳機(jī)于2019年發(fā)布并大量出貨。恒玄科技表示，在智能音頻市場持續(xù)發(fā)展、小米相關(guān)業(yè)務(wù)需求不發(fā)生重大變化的前提下，公司芯片應(yīng)用于小米產(chǎn)品的情況預(yù)計將會持續(xù)。

至于阿里，2020年一季度，由于恒玄科技與阿里是首次合作，因此該公司應(yīng)用于阿里產(chǎn)品的芯片銷售金額較小，僅3.55萬元，產(chǎn)品處于小批量試產(chǎn)階段，不過，恒玄科技表示，目前，公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨，銷售金額逐步提高。

上半年凈利潤或同比增長72.52%

業(yè)績方面，近年來，恒玄科技業(yè)績和凈利潤均實(shí)現(xiàn)大幅增長。上會稿顯示，2017-2019年，恒玄科技分別實(shí)現(xiàn)營收8,456.57萬元、3.3億元、以及6.49億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.44億元、177.04萬元、以及6737.88萬元。

恒玄科技預(yù)計，2020年1-6月，其營收為3.35億元至4億元，同比增長11.43%至13.10%，歸屬于母公司所有者的凈利潤在4700萬元至5000萬元，同比增長62.17%至 72.52%。

目前，恒玄科技的產(chǎn)品已進(jìn)入的主要終端品牌廠商，其客戶包括華為、三星、OPPO、小米等手機(jī)品牌，并在專業(yè)音頻廠商中占據(jù)重要地位，進(jìn)入哈曼、JBL、AKG、SONY、Skullcandy、萬魔及漫步者等一流品牌。

上會稿顯示，報告期內(nèi)，恒玄科技應(yīng)用于手機(jī)品牌和專業(yè)音頻廠商產(chǎn)品的芯片銷售收入分別為8242.02萬元、3.24億元和 6.19億萬元，占營業(yè)收入的比例分別為97.46%、98.27%和 95.42%。

另外，近年來，面對智能物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局語音入口，谷歌、阿里及百度公司均有智能語音終端采用恒玄科技產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，恒玄科技應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)公司（主要是谷歌和百度）產(chǎn)品的芯片銷售收入分別為7.77萬元、99.34萬元和1065.52萬元，占營業(yè)收入的比例分別為0.09%、0.30%和1.64%。

恒玄科技表示，未來，公司將依托產(chǎn)品平臺化優(yōu)勢，繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)橫向縱向延伸，持續(xù)研發(fā)新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)、新一代 Type-C音頻技術(shù)、新一代WiFi技術(shù)、新一代智能語音技術(shù)等，進(jìn)一步強(qiáng)化公司主控平臺芯片的能力，成為AIoT芯片領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。